寺子屋フルメタルイノベーションZα

今日はソフトバンクグループとディスコが斃れた。
その他はほとんど全面高な印象。
昨日ストップ高したアドバンテストも一時土俵際に押し出される格好となったが、どうにか踏ん張ってくれた感じである。
東京エレクトロンも良い感じ。
トイレでうんこを踏ん張っていたら、「こういうのが見たかったんだよ」という大城さんの声が聞こえて来た。
どうやら彼女も隣で踏ん張っていたらしい。
こういう展開を待っていた方が多いことがよく分かる出来事だった。


さて、まずは今日の振り返り。


まず日銀総裁のスーパーチキンこと、植田氏の発言。

「日銀、利上げ見送り　米高関税の影響見極め」

……やだ、このおじいちゃんたら7月の頃からずっと同じこと言ってる。
ボケてんじゃないかしら？と疑わざるを得ない内容に絶句する。

折りしもベッセント発言があった後なので、さすがに少しは忖度するだろうという憶測も流れていた中、そして何よりも国民が円安物価高に耐え難きを耐えている中での「お見送り」発言である。

国民よりも信用金庫が大事ということかーーーーー！
って、孫悟空に界王拳でぶち抜かれても文句は言えないよなこれ。


というわけで、相変わらずのハトというかクリスマス商戦に向けて、早速自ら献立メニューの中身になった植田であった。
早速ドル円ユーロ円なども反応していて、ドル円は１５３円に巻き戻り。
株価にはいいけれど、割とマジで日本国民〇ねって来ている気がしてならない。
投資しない国民は国民に非ずってことか？
いや、割とひでえな植田。
高市さんはもちろんめちゃくちゃ応援しているんだけど、この問題はどうにかしたほうがいいと思うんですよ。


つづいて明日以降の展開を考えてみようと思うが、わからん。

意味不明な格付けでレーザーテックがストップ高するような相場だもの。
予想するだけ無理がある。

こういうのをバブルと言うんだろうなと思う。
みんなで寄ってたかってAI半導体まっしぐら。
バブルって弾けてみないと分からないとは言うけれど、弾けるまでもなく今がバブルじゃね？って思うんですわ。
ということは、実はまだまだバブルの真っ只中というか入ったばっかりで、これから先まだまだ上がるってことなのかしらん？
FOMO（Fear of Missing out)な感じがだいぶ熟成されて出てきているんで、たぶんそろそろあれなんじゃないんかなと思うけれど、ほんとわからん。


黒田前日銀総裁、1ドル＝120－130円前後に向けた円高進行見込む


こんなニュースもあるし、この前のJPモルガンだったかの再度100円回帰とかいう話もあるし。
その頃に、あああれがバブルだったのねって話になるんだろうなあ。

[0回]

競馬の実況中継ならたぶんこんな感じだろうというタイトルをつけてみた。

まさに今日の相場はアドバンテスト一色。
他の半導体連合も上げているけれど、アドバンテストのストップ高には及ばない。
というわけで、猫も杓子も半導体に群がっている感じ……ではなさそうなのが奇妙。
誰が吊り上げてんだろう？ﾏｼﾞで。

Xやブログなどをざっと眺めてゆくと、意外と買われていない半導体と感じる不思議。
上手い人も結構すでに降りている感じで、この相場には乗り切れていない模様。
残っているのはモメンタムに強い上手い人と半導体ラブな人たち。
当然、下手くそなわいも乗り切れていない。
というか、こんなクソ割高状態では買えないというのが本音。

モメンタムとテクニカルだけで見たら買いのままでいいと思うんだけど、わいの中に眠るファンダメンタルズの血が騒いでいるので、こういう時は手を出さないに限る。
たとえこのまま明日もストップ高しようともだ！
なぜなら、そこで買いを入れて酷い目にあった過去があるから……。
愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶというが、愚者なんで経験で学んだ結果でござる。
生活協同組合に成ったイオンじゃあるまいし、さすがにPER60倍はやばい。
そこまでの利益に追いつくのは何年先よ？と思うし、半導体連合内での資金ぐーるぐるがどこかで躓いたら偉いことになりそうだと思うが、なんかもうすべてのお金を半導体に集めていっている感じなので、あれよな。

「わたしは ネオエクスデスすべての記憶 すべてのそんざい すべての次元を消しそして わたしも消えよう 永遠に！！」

これを思い出すで、しかし。


で、ですね。
AI半導体にお金が集まるのは別にいいんですよ。
だけどさ、ほんと困るのはね、この先半導体相場が大崩れしたとして、その時に他の銘柄も全方向で被弾するかもしれないことなんですよ。

というか、ここだけ賢者になって歴史的にみると、相場が崩れると80%くらいで全弾被弾するのよな。
だから現金保有率を上げておくのが無難なんだけど、そんな余裕ないので、ワンフォーオールでフジクラとソフトバンクグループです、本当にどうもありがとうございました。
次は東京エレクトロンで会いましょう。

[0回]

カンテイなどの統計データからはまだちょっと見えてきていない感じもするけれど、やっぱりなんか様子がおかしいムードはあるように感じる。
楽待とかもそこまで言っているわけではなく、割と楽観的な感じだが、なんか違和感がある。
実際問題しれっと１０００万円値下げとか、それこそ億単位の物件なら数千万の値下げが起きている。
億単位はともかくとして、億いかない物件でもこんな有様。
ああ、これってあれよね？と思うが、まあ、まだ焦るような時間ではない。
わいのところにまで営業電話が鳴り響くようになれば、その時がクライマックスシーンなんだと思っている。
だからそれまではまだ大丈夫ということだろう。


結局のところ、高市政権が既得権益にどこまで膝を屈するのかで今後の不動産市況は決まってゆくような気がしてならんのですわ。
仮にタカ派でくるならば、割と近いうちに不動産市場は崩壊するだろうし。
しかしハト派でくればまだまだこの音頭が続くことになる。
といっても将来的なことを考慮すれば、先延ばしを続けてハードランディングでいくよりも今のうちに手を打つのがベストだと思うんよな。
もっとも先延ばしにし続ける筆頭が日本銀行なわけで、そこを突かないとどうにもならないわけですが。


さてその日本銀行。
利上げは12月か？と言われているけれど、どうにも弱気なんよな、ウィークリー植田。
巷では高市さんに気を遣って、とか言われているけれど、たぶんそうじゃない。
むしろ高市さん的にはトランプの手前、利上げしてドルに対する円の価値を上げた方が良いはずだもの。
そんなわけで、どこかに忖度し続けるウィークリー植田ではあるものの、彼は慎重派なので仕方ないといえば仕方ない。
むしろその慎重さが現在の株高・不動産高を生み出す原動力になっているわけで、ありがたいようなありがたくないような複雑な気持ちでござる。


しかし庶民目線で見ると、ウィークリー植田の先延ばし法は物価高を先導しているわけだから悪手でしかない。
やっぱりここで引き締めておいた方がいいと思うんだよな。
え、信金があれだって？
うーん、なんかウルトラCの策はあるんだろうか？

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自民、租特改廃・金融所得課税強化を提起 ガソリン減税の恒久財源案
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA227RG0S5A021C2000000/


金融所得課税キターーーーーーーーー！！！！

まあ、毎度のことなんで今回も立ち消えになると思っているけれど、いい加減にこの路線で攻めるのは止めて欲しい。
馬鹿の一つ覚えでしかない。


やるなら不動産所得課税の強化（所有物件数による累進課税式）にしろと小一時間問い詰めたい。
不動産所得課税強化なら、対象も限られるだけでなく、富の分散にも繋がるから社会的な利益、すなわち公益にも貢献できる。
金融所得課税は日本の産業に幅広くダメージがいくだけ。
百害あって一利なし。


金融所得課税の何が問題かって、外国在住の投資家には全く影響がないこと。
つまり、明らかなハンディキャップを日本在住の投資家が負うことになる。
経済的合理性から考えれば、こんな馬鹿げた課税が強化されれば、当然、日本在住の投資家は株を売る。
今言われているように30％も取られてまでリスクを冒すのは危険すぎるから、よりリスクの少ない不動産投資とかそっちに逃げる。
そうなると不動産価格がますます上がり、ただでさえ投機の熱で火傷しそうな状態になっている現状に油を指すことになる。
一方で日本の上場企業を支える株主の構成には外国人が増える。
当然、物言う株主も増えてゆくので、日本の会社は外国勢に乗っ取られる確率が高まる。

うん、もはや売国としか言いようがない。

政治家ならばもっと経済の勉強しろやと思うでしかし。
庶民以下の知恵しかないやんけ。

[1回]

高市相場もひと段落ということで、売りが一巡りした今日この頃。
もう一段上を目指す展開になりそうだったが、利益確定が重しになった感じであまり上がっていかなかった。
小泉進次郎の防衛大臣が重いんだと個人的には思っている。
とはいえ、全体としてみれば大きくプラスに向く方向へ。
そしてついにソフトバンクグループが陥落。
半導体相場に陰りが見えた感じ？という訳では無いと思うが、警戒していた方が良さそうだ。
半導体連合に今後、予期せぬ急落が起こり得るかもしれない。


さて、次はどこを目指していこうか。
銘柄選定の時間が欲しい今日この頃だ。



ひとつ追記。
金価格について。
近年まれにみる凄まじい暴落で、某所ではある御仁が金に手を出したことをきっかけとして暴落発生なので、またこのアノマリーかと考えられているようでびびる。
しかしこの急落は御仁が触れたことで金が天井をつけたというよりも、昨年の植田ショックみたいなもんじゃないかと個人的には見ている。
M2,M3の供給量とか、基軸通貨による貨幣経済への信頼とか、そういうのがダブダブでボロクソな現状において、金は実物資産であり、今後も供給量が大きく増えることはないものであることに変わりはない。
金は仮装通貨のようにハッキングするのも難しい。
よって、エミンたそが言うように、下がったら買いたい人がいっぱいいそうな気がしてならない。
かく言うわいも欲しいもの。
長い目で見たらバーゲンセールかなと思う。


で、この金の暴落の何が問題かって、その裏で起きていることが問題なのでは？と。
最近になって、中国で新しい金鉱山が発見された！！！！みたいな広告が大量に流れてきて、なんやねんと思っていたのと（ちなみに数年に一度レベルで中国では新しい莫大な埋蔵量を誇る金鉱山が発見されているらしい）、今日の日経50000円の先物一瞬ご発注か？？？？事件、それに昨今のヒンデンブルグオーメンダブルライトに加えてあれやこれやのクレジットリスク。
たぶんどっかのヘッジファンドが飛んでそうな勢いですってことで、その換金じゃないかと推測。
試しにネットで検索してみたら、やっぱり似たようなことを考えている人が結構いて、そうなると問題なのは株等の資産も補填のために結構売られるんとちゃうか？ということ。
だとすると、日経5万をザラ場でつけるのはちょっと難しくなりそうな気もする。
下手したら45000円くらいまで調整するかもしれんし、やっぱりまた慎重モードでいこうと思うのであります。

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